客戶管理軟件助我事業(yè)成功ppt課件
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客戶管理軟件 助我事業(yè)成功,1,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結,2,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結,3,你有為客戶建立檔案的習慣嗎?,4,客戶檔案建立的意義,創(chuàng)造財富,5,推銷之神原一平的致勝法寶,是他所有客戶的檔案,6,建立客戶檔案的好處,是展業(yè)的好幫手 是客戶獲得最大利益的依據(jù) 是提升服務品質的前提,7,展業(yè)的好幫手,對客戶了如指掌,易于接近,取得信任并達成共識; 避免面談出錯,樹立專業(yè)形象,提升專業(yè)品質,易于簽單; 建立影響力中心,獲得轉介紹名單; 開發(fā)目標市場,進行職團開拓; 拓寬增員渠道,有利組織發(fā)展,永續(xù)經(jīng)營壽險。,8,是客戶獲得最大利益的依據(jù),是設計適合的風險保障計劃的依據(jù); 是提示續(xù)交保費的依據(jù); 是辦理各種保全服務的依據(jù); 是提供優(yōu)質理賠服務的依據(jù); 是進行保單年檢的依據(jù); 是加保的依據(jù); 是為自己各行各業(yè)客戶相互間提供資源共享的依據(jù);,9,是提供好服務的前提,合格的服務 滿意的服務 超值的服務,10,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結,11,什么是客戶檔案?,客戶檔案是有組織地全面收集關于客戶、潛在客戶的綜合資料,這些資料是為營銷目的所服務,它引導銷售,改善或維持客戶關系。,12,思考一下:,客戶檔案建立有哪些要素?,13,客戶檔案要素分類,靜態(tài)要素 個人基本情況 家庭基本情況 動態(tài)要素 客戶拜訪情況記錄 客戶變更情況記錄,14,姓名、戶籍、籍貫 出生日期、身份證號碼 身高、體重、血型 有無駕馭執(zhí)照 家庭住址、聯(lián)絡電話 手機號號碼、電子郵箱 單位名稱、地址,客戶個人的基本資料:,學歷、職稱、職位 吸煙、喝酒情況 休閑愛好、興趣偏好 宗教信仰 個人收入狀況 單位福利、保障狀況 喜好的投資方式,15,客戶家庭的基本資料,是否婚配、結婚紀念日 父母、親友的相關信息 配偶姓名、生日、血型、愛好及工作單位 有無子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育規(guī)劃、子女的保障規(guī)劃 愛人的工作單位、年收入、福利、現(xiàn)有保障狀況 目前家庭的負債、投資情況及投資喜好,16,客戶拜訪情況記錄,拜訪時間 拜訪次數(shù) 拜訪地點 拜訪面談的要點或服務要點 拜訪結果評估總結,17,客戶變更情況記錄,客戶相關資料的變更 工作方面的變化 家庭經(jīng)濟、生活方面的變化,18,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結,19,客戶卡,保單清冊,工作日志,客戶檔案,建立客戶檔案的步驟,20,工作日志,21,客戶卡,22,23,保單復印件,24,續(xù)期收費檔案,25,紙制的檔案已經(jīng)不能再滿足我的需要,于是,利用贏家保險客戶管理系統(tǒng)軟件讓我的工作更輕松!,26,軟件管理所有的事務,贏家保險客戶管理系統(tǒng)下載地址:,27,軟件管理的好處,一次錄入,終身受益! 隨心所欲地按需要進行查詢和檢索 縮短展業(yè)半徑,提高工作效率 強大的提醒功能,讓一件事都不會遺忘 團隊管理輕輕松松 強大的學習園地隨時補充能量 客戶信息管理全面,壽險、財險全包括,28,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結,29,總 結,勤于拜訪,隨時收集 及時整理,善加利用 堅持不懈,養(yǎng)成習慣,30,祝大家,善用客戶檔案,創(chuàng)造高業(yè)績,31,Thank You !,讓您的客戶源源不斷!,贏家保險客戶管理系統(tǒng)下載地址:,32,- 配套講稿:
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