中國(guó)化妝品市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告.doc

天馬行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632中國(guó)化妝品市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r一、產(chǎn)業(yè)定義化妝品所包括之范圍相當(dāng)廣，主要可分為保養(yǎng)品、彩妝品與香水三大系列。保養(yǎng)化妝品包括化妝水、乳液、面霜等。彩妝品澤含括口紅、眼影、腮紅、粉餅等。二、全球化妝品市場(chǎng)概況盡管在過(guò)去的幾年里，全球許多國(guó)家與地區(qū)出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退，使得19951999年全球化妝品出現(xiàn)負(fù)成長(zhǎng)，但隨著亞太地區(qū)市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，并顯示出強(qiáng)勁的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，使得近兩年來(lái)全球化妝品市場(chǎng)呈現(xiàn)成長(zhǎng)。來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)追蹤（MTI）的統(tǒng)計(jì)報(bào)告表明，近期國(guó)際市場(chǎng)，香水產(chǎn)品受經(jīng)濟(jì)衰退影響較大，市場(chǎng)銷售出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑。但同時(shí)，其它類化妝品特別是彩妝品的銷售則持續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在全球市場(chǎng)區(qū)隔方面，西歐依然占據(jù)全球化妝品市場(chǎng)30的銷售額，產(chǎn)品總值達(dá)到1720億美元；日本約占17的全球市場(chǎng)比重；美國(guó)的個(gè)人消費(fèi)額很高，因而該國(guó)化妝品和個(gè)人護(hù)理用品的消費(fèi)總額占據(jù)了全球的20。直得注意的是，在過(guò)去的5年里，拉丁美洲及亞洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)較快，主要包括阿根廷、智利、泰國(guó)、韓國(guó)、印尼等國(guó)家及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。巴西近幾年的市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，目前已成為世界第5大化妝品市場(chǎng)；中國(guó)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率居第二位，目前已成為世界第8大化妝品市場(chǎng)。圖一、全球主要化妝品市場(chǎng)日本國(guó)內(nèi)的化妝品市場(chǎng)大約在1、6兆2兆日元左右。而支撐了化妝品市場(chǎng)強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭的是那些品種呢？由于日本女性向來(lái)把擁有亮白細(xì)膩的肌膚視為美麗的基礎(chǔ)，以化妝水為首的基礎(chǔ)護(hù)膚品的銷售額大約占了整個(gè)化妝品市場(chǎng)的三分之二。同時(shí)，美容液的銷售額日益攀升，成了僅次于化妝水的基礎(chǔ)護(hù)膚品的又一主力；日本也因此成為了名副其實(shí)的“美容液大國(guó)”。在能讓女性光彩照人的彩妝市場(chǎng)中，粉底的銷售份額占第一位。而由于當(dāng)今的時(shí)尚是“光澤的皮膚加上顧盼生輝的明眸”，女性們的化妝重點(diǎn)已逐漸從唇部轉(zhuǎn)移到眼部。因此，睫毛膏和眉筆的銷量猛增。同時(shí)，盡管口紅銷售得不盡人意，但唇彩的登場(chǎng)仍不失時(shí)機(jī)地為其注入了新的活力，成為各廠家競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。日本的各大化妝品市場(chǎng)占?jí)艛嗟匚坏囊廊皇琴Y生堂、花王、嘉娜寶、高絲四大商家。2002年，它們的市場(chǎng)占有率依次為16、2%、13、6%、12、8%和9、6%。而在這業(yè)界四大霸主之外，還有一千多家中小企業(yè)，通過(guò)開(kāi)發(fā)各種銷售渠道拓展著各自的業(yè)務(wù)。我國(guó)化妝品市場(chǎng)銷售額平均以每年23.8%的速度增長(zhǎng)，最高年份達(dá)41%，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平均增長(zhǎng)速度。我國(guó)化妝品市場(chǎng)銷售額居亞洲第二位，世界第八位，全國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)已有4000家。截至目前，年銷售額在億元以上的化妝品工業(yè)有50余家，其中5億元以上的有10多家。預(yù)計(jì)到2010年，化妝品市場(chǎng)的年銷售額可達(dá)800億元，年遞增12.9%左右?；瘖y品企業(yè)分布：3000-5000萬(wàn)元以內(nèi)的中小型化妝品企業(yè)，占化妝品企業(yè)總數(shù)的90%左右，其中至少18%以上的企業(yè)不能維持正常運(yùn)行。據(jù)分析中國(guó)還有9000家化妝品企業(yè)的生存空間。2002年我國(guó)美容產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目中，高端產(chǎn)品銷售額占市場(chǎng)總額的80%，祛斑、美白、修復(fù)類美容產(chǎn)品約占41%，美發(fā)用品占32%，其他占27%。我國(guó)城市化妝品市場(chǎng)有3000多個(gè)品牌，其中有20多個(gè)品牌占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，比例約占0.7%。外資合資企業(yè)占主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額近80%，3-5千萬(wàn)元以內(nèi)的中小型企業(yè)，占化妝品企業(yè)總數(shù)的90%左右。在北京、上海、廣州三地化妝品人均消費(fèi)達(dá)10-12美元。內(nèi)地化妝品市場(chǎng)的消費(fèi)層次和消費(fèi)品牌大致可分為三個(gè)群體：其一高檔進(jìn)口品牌消費(fèi)者，約占城市人口的1%。中等收入的中老年是第二消費(fèi)群，約占城市人口的2.5%。第三消費(fèi)群體以農(nóng)村市場(chǎng)為主，約占農(nóng)村人口的50%左右。19972001年國(guó)內(nèi)各類美容品用量增長(zhǎng)額 產(chǎn)品名稱 19972001% 20002001% 香水 40.3 8.4 潔浴產(chǎn)品 39.3 8.6 護(hù)膚品 65.3 14.0 護(hù)發(fā)品 51.1 9.8 彩妝品 44.4 10.6 防曬品 47.8 11.8 男士用品 13.0 3.5 數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)查公司 2002年國(guó)內(nèi)美容品銷售渠道比例 渠道 百貨公司 67.1 雜貨店 26.6 直銷 2.9 藥房 2.0 專賣店 1.4 數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)查公司 2002年國(guó)內(nèi)十大化妝品牌排行榜 品牌 1 美寶蓮 24 2羽西 13 3玉蘭油 12 4雅芳 10 5大寶 9 6丁家宜 7 7歐萊雅 7 8資生堂 6 9高絲 6 10KISS ME 6 數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)查公司 2002年國(guó)內(nèi)十大護(hù)膚品牌排行榜 品牌 1大寶 26 2小護(hù)士 15 3玉蘭油 14 4凡士林 8 5櫻花 8 6旁氏 7 7夏士蓮 6 8丁家宜 6 9美加凈 6 10可伶可俐 4 數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)查公司 中 國(guó) 化 妝 品 市 場(chǎng) 狀 況一 、 市 場(chǎng) 概 況 1. 內(nèi) 地 化 妝 品 市 場(chǎng) 發(fā) 展 迅 速，批 發(fā) 零 售 總 額 不 斷 上 升，1982 年 只 有 2 億 元，但 至 2002 年 根 據(jù) 中 國(guó) 香 料 香 精 化 妝 品 工 業(yè) 協(xié) 會(huì) 估 計(jì)，已 經(jīng) 增 至 460 億 元，2003 年 更 有 望 突 破 500 億 元。不 過(guò) 相 對(duì) 于 發(fā) 達(dá) 國(guó) 家，內(nèi) 地 仍 處 較 低 水 平，應(yīng) 具 有 豐 厚 發(fā) 展 潛 力。2. 內(nèi) 地 化 妝 品 市 場(chǎng) 主 要 劃 分 為 護(hù) 膚 化 妝 品、美 發(fā) 化 妝 品、美 容 化 妝 品 以 及 其 他 類 型 化 妝 品 四 種 主 要 類 型。 護(hù) 膚 化 妝 品 （ 如 潤(rùn) 膚 露、面 膜、洗 面 乳 等 ）：市 場(chǎng) 品 牌 競(jìng) 爭(zhēng) 激 烈，其 中 最 暢 銷 為 潤(rùn) 膚 膏 霜 及 乳 液，其 次 則 是 洗 面 用 品 和 沐 浴 露。美 發(fā) 化 妝 品 （ 如 洗 發(fā) 水、定 型 水、發(fā) 乳 等 ）：市 場(chǎng) 領(lǐng) 先 的 主 要 是 大 型 中 外 合 資 品 牌，其 中 以 洗 發(fā) 水 為 主，其 次 為 造 型 摩 絲 和 定 型啫喱。美 容 化 妝 品 （ 如 唇 膏、胭 脂、粉 底 等 ）：唇 膏 占 據(jù) 較 高 份 額，其 次 則 是 香 水，而 市 場(chǎng) 上 還 未 有 明 顯 領(lǐng) 先 的 品 牌 出 現(xiàn)。其 他 類 型 還 包 括：- 兒 童 護(hù) 膚 品 如 嬰 兒 爽 身 粉、護(hù) 膚 霜 / 油、潔 膚 乳 液、沐 浴 液- 防 曬 用 品、防 衰 抗 衰 用 品- 運(yùn) 動(dòng) 用 潔 膚 品 如 防 汗、防 臭、保 濕 等 攜 帶 方 便 的 用 品- 男 用 化 妝 品 如 古 龍 水、須 后 蜜 / 水、剃 須 膏、生 發(fā) 水 等- 一 次 性 化 妝 品 如 用 完 即 棄 的 卸 妝 潔 面 紙 巾、洗 甲 紙 巾、化 妝 水 乳 液 紙 巾 等- 綠 色 天 然 化 妝 品 如 一 些 含 蘆 薈、維 生 素 的 天 然 營(yíng) 養(yǎng) 化 妝 品3. 內(nèi) 地 化 妝 品 市 場(chǎng) 的 消 費(fèi) 層 次 和 消 費(fèi) 品 牌 大 致 可 分 為 三 個(gè) 群 體：高 檔 進(jìn) 口 品 牌 的 主 要 消 費(fèi) 者 是 大 中 城 市 的 高 薪 和 高 收 入 消 費(fèi) 群。他 們 主 要 選 擇 來(lái) 自 歐、美、日 等 的 著 名 化 妝 品 品 牌，這 部 分 人 約 占 城 市 人 口 的 20%，消 費(fèi) 者 大 部 分 是 中 青 年 女 性。內(nèi) 地 著 名 的 民 族 品 牌 針 對(duì) 的 是 第 二 消 費(fèi) 群，這 一 群 體 的 消 費(fèi) 者 屬 于 中 等 收 入 的 中 青 年 居 多，以 及 一 部 分 的 老 年 人，約 占 城 市 人 口 的 60%。第 三 消 費(fèi) 群 體 以 農(nóng) 村 市 場(chǎng) 為主，其 消 費(fèi) 品 牌 通 常 以 國(guó) 產(chǎn) 低 檔 產(chǎn) 品 居 多，在 消 費(fèi) 人 口 中 占 有 相 當(dāng) 大 的 比 例，約 占 農(nóng) 村 人 口 的 50% 左 右，城 市 低 收 入 人 群 亦 屬 于 這 一 個(gè) 消 費(fèi) 群 體，一 般 消 費(fèi) 品 是 一 些 護(hù) 膚 膏 和 花 露 水 等。4. 業(yè) 內(nèi) 人 士 分 析，在 未 來(lái) 至 2010 年，內(nèi) 地 化 妝 品 市 場(chǎng) 消 費(fèi) 趨 勢(shì) 可 以 概 括 地 作 以 下 形 容：-天 然 化 妝 品 市 場(chǎng) 備 受 青 睞-中 老 年 化 妝 品 市 場(chǎng) 需 求 巨 大-專 業(yè) 化 妝 品 市 場(chǎng) 一 觸 即 發(fā)-兒 童 化 妝 品 市 場(chǎng) 方 興 未 艾-運(yùn) 動(dòng) 用 化 妝 品 前 景 廣 闊-男 用 化 妝 品 發(fā) 展 迅 速5. 內(nèi) 地 洗 護(hù) 發(fā) 產(chǎn) 品、美 容 護(hù) 膚 品 等 已 經(jīng) 出 現(xiàn) 了 細(xì) 分 化、品 牌 化 的 特 點(diǎn)，而 沐 浴 產(chǎn) 品 卻 至 今 沒(méi) 有 強(qiáng) 有 力 的 品 牌 系 列。以 護(hù) 發(fā) 產(chǎn) 品 為 例，現(xiàn) 在 市 場(chǎng) 上 已 遠(yuǎn) 不 止 護(hù) 發(fā) 素 一 種，各 種 護(hù) 發(fā) 精 華 素、專 業(yè) 修 護(hù) 露、受 損 發(fā) 質(zhì) 專 用 潤(rùn) 發(fā) 乳 等 不 勝 枚 舉。而 沐 浴 露 大 多 數(shù) 尚 停 留 在 大 包 裝、低 價(jià) 位 的 水 平 上，雖 然 近 一 兩 年 中 出 現(xiàn) 了 像 玉 蘭 油 沐 浴 液、雅 姿 沐 浴 液 等 一 些 深 受 消 費(fèi) 者 好 評(píng) 的 化 妝 品 品 牌 的 沐 浴 液，但 相 對(duì) 于 市 場(chǎng) 上 百 種 沐 浴 液 而 言 還 只 是 鳳 毛 麟 角。6. 2002 年 限 額 以 上 批 發(fā) 零 售 貿(mào) 易 業(yè) 商 品 零 售 類 值 （ 銷 售 類 值 ） 統(tǒng) 計(jì) ( 單 位：億 元 )零 售批 發(fā)2002 年2001 年增 長(zhǎng)2002 年2001 年增 長(zhǎng)化 妝 品 類175.5153.714.2%67.773.4-7.8%資 料 來(lái) 源：2003 中 國(guó) 統(tǒng) 計(jì) 年 鑒7. 2003 年 1-8 月 限 額 以 上 批 發(fā) 零 售 貿(mào) 易 業(yè) 商 品 零 售 類 值 （ 銷 售 類 值 ） 統(tǒng) 計(jì) ( 單 位：億 元 )零 售批 發(fā)2003 年 1-8 月2002 年 1-8 月增 長(zhǎng)2003 年 1-8 月2002 年 1-8 月增 長(zhǎng)化 妝 品 類131.9111.218.6%44.942.84.9%資 料 來(lái) 源：China Infobank 中 國(guó) 經(jīng) 濟(jì) 統(tǒng) 計(jì) 快 報(bào) 8. 根 據(jù) 中 國(guó) 香 料 香 精 化 妝 品 工 業(yè) 協(xié) 會(huì) 提 供 的 資 訊，2002 年，內(nèi) 地 進(jìn) 口 化 妝 品 共 0.62 億 美 元。2002 年 及 2003 年 1-9 月 主 要 化 妝 品 進(jìn) 口 摘 要 如 下：二 、 銷 售渠 道1. 內(nèi) 地 日 用 化 妝 品 市 場(chǎng) 的 銷 售 渠 道 主 要 有：超 市、批 發(fā) 市 場(chǎng)、百 貨 商 場(chǎng)、零 售 商 店 及 化 妝 品 專 賣 店。近 年 專 業(yè) 美 容 化 妝 品 市 場(chǎng) 如 美 容 院、理 發(fā) 廳 及 美 容 學(xué) 校 等 發(fā) 展 迅 速，美 容 及 美 發(fā) 產(chǎn) 品 消 費(fèi) 亦 不 斷 擴(kuò) 大。護(hù) 膚 產(chǎn) 品 是 專 業(yè) 美 容 化 妝 品 市 場(chǎng) 的 銷 售 熱 點(diǎn)，消 費(fèi) 者 平 均 每 次 花 費(fèi) 約 100-800 元 不 等。2. 專 柜 營(yíng) 銷 是 化 妝 品 傳 統(tǒng) 銷 售 模 式 的 主 流，世 界 名 牌 化 妝 品 多 數(shù) 采 用 這 種 方 式 進(jìn) 行 銷 售。比 如 1991 年 成 立 的 北 京 資 生 堂 麗 源 化 妝 品 有 限 公 司，到 目 前 為止，已 在 全 國(guó) 各 地 百 貨 商 場(chǎng) 設(shè) 立 了 230 多 個(gè) 歐 珀 萊 品 牌 專 柜；歐 萊 雅 公 司，在 中 國(guó) 各 大 城 市 已 設(shè) 立 近 300 個(gè) 品 牌 專 柜，而 旗 下 的 美 寶 蓮，在 中 國(guó) 也 已 設(shè) 立 500 多 個(gè) 品 牌 專 柜。3. 也 有 一 些 品 牌 采 用 開(kāi) 設(shè) 專 賣 店 拓 展 業(yè) 務(wù)，但 目 前 主 要 是 以 加 盟 店 為 主。業(yè) 界 普 遍 認(rèn) 為 做 得 最 成 功 的 非 “ 自 然 美 ” 莫 屬，其 他 的 還 有 “ 凱 麗 減 肥 ”、“ 香 山 瘦 身 ” 等 等。連 鎖 加 盟 店 被 公 認(rèn) 為 投 入 最 少，見(jiàn) 效 最 快、成 功 率 最 高 的 營(yíng) 銷 模 式。4. 直 營(yíng) 專 賣 店 正 在 成 為 國(guó) 際 品 牌 化 妝 品 在 中 國(guó) 市 場(chǎng) 銷 售 的 主 要 形 式 之 一。由 于 直 營(yíng) 專 賣 店 能 更 好 展 示 品 牌 形 象，保 障 服 務(wù) 管 理 質(zhì) 量 的 優(yōu) 勢(shì)，還 能 保 證 價(jià) 格 體 系 的 統(tǒng) 一 和 穩(wěn) 定，越 來(lái) 越 多 的 跨 國(guó) 化 妝 品 巨 頭 青 睞 這 種 營(yíng) 銷 形 式。美 國(guó) 如 新 集 團(tuán) 在 2003 年 上 半 年 宣 布 計(jì) 劃 在 深 圳、上 海、江 蘇、浙 江、福 建、廣 州 等 省 市，連 續(xù) 擴(kuò) 展 開(kāi) 張 百 家 直 營(yíng) 專 賣 店，并 在 3 年 至 4 年 時(shí) 間 里，再 增 開(kāi) 500 家。以 往 只 在 百 貨 店 化 妝 品 柜 臺(tái) 看 到 的 日 本 資 生 堂 產(chǎn) 品，近 日 也 以 直 營(yíng) 專 賣 店 的 形 象 出 現(xiàn) 在 中 國(guó) 的 化 妝 品 市 場(chǎng) 上。據(jù) 悉，到 2008 年 資 生 堂 計(jì) 劃 在 中 國(guó) 發(fā) 展 5000 家 直 營(yíng) 店。5. 革 新 的 銷 售 渠 道 藥 房。薇 姿 采 取 了 進(jìn) 入 藥 店 銷 售 的 模 式 打 入 中 國(guó) 市 場(chǎng)，避 開(kāi) 競(jìng) 爭(zhēng) 風(fēng) 險(xiǎn)。薇 姿 自 1998 年 7 月 正 式 進(jìn) 入 中 國(guó) 市 場(chǎng) 后，用 了 兩 年 時(shí) 間 在 全 國(guó) 200 多 家 大 型 藥 房 開(kāi) 設(shè) 了 護(hù) 膚 專 柜，發(fā) 展 速 度 驚 人。四 川 可 采 實(shí) 業(yè) 也 開(kāi) 創(chuàng) 了 把 國(guó) 產(chǎn) 化 妝 品 擺 到 藥 店 里 賣 的 成 功 先 例。可 采 最 初 資 金 不 足 50 萬(wàn) 元，2000 年，推 出 可 采 眼 貼 膜，進(jìn) 軍 藥 店 營(yíng) 銷。2001 年 就 取 得 巨 大 成 就，僅 上 海 市 場(chǎng) 就 實(shí) 現(xiàn) 2,000 萬(wàn) 元 營(yíng) 銷 目 標(biāo)。6. 直 銷 在 中 國(guó) 內(nèi) 地 是 一 種 比 較 特 殊 且 有 爭(zhēng) 議 的 銷 售 形 式。但 是 不 論 如 何，采 用 這 種 形 式 的 安 利、雅 芳 和 玫 琳 凱 都 在 中 國(guó) 市 場(chǎng) 上 取 得 了 比 較 大 的 成 功，尤 其 是 安 利 的 “ 紐 崔 萊 ” 系 列 產(chǎn) 品 在 非 典 后 極 度 熱 銷。雖 然 國(guó) 家 目 前 還 沒(méi) 有 出 臺(tái) 與 直 銷 相 關(guān) 的 法 律，但 是，據(jù) 說(shuō) 安 利 仍 然 在 為 直 銷 正 名。同 時(shí)，安 利、雅 芳 等 也 開(kāi) 始 在 走 “ 專 賣 店 ” 的 形 式 并 嘗 到 了 甜 頭，其 中 尤 以 雅 芳 的 步 伐 邁 得 最 快。目 前，雅 芳 在 中 國(guó) 已 有 5,000 多 家 授 權(quán) 產(chǎn) 品 專 賣 店。7. 業(yè) 界 亦 可 從 展 覽 會(huì) 探 討 內(nèi) 地 外 化 妝 品 的 最 新 訊 息 和 接 觸 分 銷 商。2003-2004 年 即 將 舉 行 的 化 妝 品 展 覽 會(huì) 包 括：舉 行 時(shí) 間展 覽 會(huì)2003.11.30-12.3第 三 屆 中 國(guó) 國(guó) 際 美 容 化 妝 品、系 列 用 品 及 設(shè) 備 器 材 北 京 展 覽 會(huì)2003.12.1-3第 七 屆 溫 州 美 容 美 發(fā) 器 材 化 妝 用 品 博 覽 會(huì)2003.12.11-14第 二 屆 上 海 美 容、美 發(fā)、化 妝 品 展 覽 會(huì)2003.12.16-18上 海 世 界 東 方 美 容 博 覽 會(huì) 暨 個(gè) 人 護(hù) 理 用 品 原 料 及 制 造 技 術(shù) 展 覽 會(huì)2004.2.17-19第 二 屆 中 國(guó) 國(guó) 際 醫(yī) 療 保 健 美 容 產(chǎn) 業(yè) 博 覽 會(huì) 暨 第 二 屆 國(guó) 際 醫(yī) 學(xué) 美 容 產(chǎn) 品 招 商 加 盟 洽 談 會(huì)2004.2.27-292004 中 國(guó) 杭 州 第 七 屆 國(guó) 際 美 容 美 發(fā) 化 妝 品 展 覽 會(huì)2004.3.9-11第 六 屆 中 國(guó) （ 上 海 ） 國(guó) 際 美 容 美 化 妝 用 品 展 覽 會(huì)2004.3.26-29第 20 屆 廣 州 國(guó) 際 美 容 美 發(fā) 化 妝 用 品 博 覽 會(huì)2004.3.27-30第 二 屆 重 慶 美 容 美 發(fā) 時(shí) 尚 周 暨 化 妝 用 品 展 示 交 易 會(huì)2004.4.6-82004( 第 三 屆 ) 上 海 春 季 國(guó) 際 美 容 和 美 體 瘦 身 博 覽 會(huì)2004.4.8-102004 第 四 屆 國(guó) 際 美 容 美 發(fā) 化 妝 用 品 ( 杭 州 ) 展 覽 會(huì)2004.4.21-242004 中 國(guó) 北 方 國(guó) 際 美 發(fā) 美 容 用 品 博 覽 會(huì)2004.4.23-262004 年 第 四 屆 春 季 美 容 美 發(fā) 化 妝 品 （ 長(zhǎng) 沙 ） 展 覽 會(huì)2004.5.10-122004 第 八 屆 北 京 國(guó) 際 美 容 美 發(fā) 化 妝 品 展 覽 會(huì) 2004 第 八 屆 北 京 國(guó) 際 化 妝 品 展 覽 會(huì)2004.5.18-222004 首 屆 中 國(guó) 威 海 國(guó) 際 美 發(fā) 美 容 節(jié)2004.5.21-232004 中 國(guó) ( 上 海 ) 國(guó) 際 美 容 化 妝 用 品 博 覽 會(huì)三 、 競(jìng) 爭(zhēng) 形 勢(shì)1. 據(jù) 中 國(guó) 工 業(yè) 報(bào) 報(bào) 道，內(nèi) 地 有 近 3000 多 家 化 妝 品 生 產(chǎn) 企 業(yè)，其 中 “ 三 資 ” 企 業(yè) 有 500 家，內(nèi) 地 企 業(yè) 占 到 了 大 多 數(shù)。國(guó) 產(chǎn) 化 妝 品 以 薄 利 多 銷，控 制 著 中 低 檔 市 場(chǎng)，在 一 些 特 殊 品 類 市 場(chǎng) 也 擁 有 明 顯 優(yōu) 勢(shì)。如 “ 六 神 ” 占 領(lǐng) 70% 的 中 國(guó) 花 露 水 市 場(chǎng)，佛 山 “ 安 安 ” 占 據(jù) 17% 的 兒 童 護(hù) 膚 品 市 場(chǎng)，美 發(fā) 用 品 綜 合 占 有 率 排 名 前 六 位 全 部 是 國(guó) 內(nèi) 品 牌，占 據(jù) 了 約 40% 的 市 場(chǎng)。而 在 與 外 資 化 妝 品 巨 頭 的 角 逐 中，亦 有 不 少 品 牌 老 而 彌 堅(jiān)。如 大 寶 去 年 實(shí) 現(xiàn) 銷 售 收 入 8 億 元，絲 寶 集 團(tuán) 旗 下 的 “ 舒 蕾 ” 市 場(chǎng) 占 有 率 達(dá) 8.59%。2. 然 而，從 銷 售 額 而 言，整 個(gè) 化 妝 品 市 場(chǎng) 是 國(guó) 際 品 牌 控 制 的。高 檔 以 及 中 高 檔 化 妝 品 市 場(chǎng) 幾 乎 全 由 進(jìn) 口 品 牌 或 者 三 資 品 牌 占 領(lǐng)，這 些 品 牌 大 多 數(shù) 都 已 在 中 國(guó) 國(guó) 土 上 投 資 建 廠。為 了 分 食 化 妝 品 市 場(chǎng) 這 塊 大 蛋 糕，眾 多 國(guó) 外 品 牌 還 開(kāi) 始 紛 紛 推 出 相 應(yīng) 策 略，重 新 布 局 中 國(guó) 市 場(chǎng)。雅 芳、歐 萊 雅 相 繼 推 出 中 低 檔 產(chǎn) 品，迎 合 中 國(guó) 消 費(fèi) 者 需 求，進(jìn) 一 步 爭(zhēng) 奪 市 場(chǎng)。3. 根 據(jù) 實(shí) 際 的 銷 售 情 況，化 妝 品 市 場(chǎng) 品 牌 效 應(yīng) 明 顯，國(guó) 外 品 牌 更 顯 優(yōu) 勢(shì)。中 國(guó) 商 業(yè) 聯(lián) 合 會(huì) 中 國(guó) 零 售 業(yè) 白 皮 書(shū) 的 資 料 顯 示，2002 年 市 場(chǎng) 綜 合 占 有 率 前 十 位 的 品 牌 中，國(guó) 外 品 牌 占 據(jù) 半 數(shù) 以 上，合 計(jì) 占 有 率 均 超 過(guò) 50%。玉 蘭 油、歐 珀 萊、美 寶 蓮、羽 西、飄 柔、海 飛 絲、舒 膚 佳、力 士 等 品 牌 一 直 位 居 市 場(chǎng) 前 列。其 中 美 容 品 市 場(chǎng) 綜 合 占 有 率 排 名，外 國(guó) 品 牌 在 10 個(gè) 中 更 占 了 9 個(gè) 之 多。4. 以 洗 護(hù) 發(fā) 市 場(chǎng) 為 例，寶 潔 公 司 占 據(jù) 著 中 國(guó) 洗 護(hù) 發(fā) 市 場(chǎng) 的 霸 主 地 位，旗 下 的 四 大 品 牌 飄 柔、海 飛 絲、潘 婷、沙 宣 與 聯(lián) 合 利 華 旗 下 的 力 士、夏 士 蓮 構(gòu) 成 內(nèi) 地 洗 護(hù) 市 場(chǎng) 的 第 一 軍 團(tuán)，在 2002 綜 合 占 有 率 排 名 中 占 了 前 7 個(gè) 座 位 中 的 6 張；花 王 公 司 的 詩(shī) 芬、藍(lán) 蓓 絲、德 國(guó) 漢 高 的 Fa 占 據(jù) 第 二 軍 團(tuán)；國(guó) 產(chǎn) 品 牌 除 了 舒 蕾 表 現(xiàn) 良 好 外，大 部 分 國(guó) 產(chǎn) 品 牌 如 好 迪、奧 妮、拉 芳、蒂 花 之 秀、柏 麗 絲 等 都 處 在 第 三 軍 團(tuán)。5. 化 妝 品 市 場(chǎng) 品 牌 集 中 度 較 高。洗 發(fā) 護(hù) 發(fā) 品 市 場(chǎng)，前 4 個(gè) 品 牌 就 已 經(jīng) 集 中 了 市 場(chǎng) 上 超 過(guò) 50% 的 份 額，美 發(fā) 用 品、美 容 品、護(hù) 膚 品 的 前 十 個(gè) 品 牌 占 有 率 合 計(jì) 也 都 超 過(guò) 了 50% 的 份 額。6. 有 專 家 分 析，日 本 各 化 妝 品 企 業(yè) 在 亞 洲 的 戰(zhàn) 略 都 是 以 中 國(guó) 為 主 戰(zhàn) 場(chǎng)，意 圖 與 歐 洲 產(chǎn) 品 在 中 國(guó) 爭(zhēng) 奪 市 場(chǎng)。日 本 四 大 化 妝 品 公 司 全 部 先 后 成 功 打 入 內(nèi) 地：高 絲 公 司 1988 年 進(jìn) 入 中 國(guó) 市 場(chǎng)，是 日 本 化 妝 業(yè) 界 最 早 在 中 國(guó) 設(shè) 立 當(dāng) 地 法 人 的 公 司，其 銷 售 額 每 年 都 在 以 50% 至 100% 的 速 度 增 長(zhǎng)。資 生 堂 化 妝 品 是 1981 年 進(jìn) 入 中 國(guó) 市 場(chǎng) 的，其 銷 售 額 每 年 都 以 30% 至 40% 比 率 增 長(zhǎng)。嘉 娜 寶 化 妝 品 是 1992 年 進(jìn) 入 中 國(guó) 市 場(chǎng) 的，其 銷 售 額 增 長(zhǎng) 速 度 高 達(dá) 50% 至 60%。花 王 化 妝 品 是 2002 年 10 月 剛 剛 進(jìn) 入 中 國(guó) 市 場(chǎng)，已 經(jīng) 開(kāi) 始 在 上 海 銷 售 索 菲 娜 牌 化 妝 品。四 、 進(jìn) 口 及 貿(mào) 易 法 規(guī)1. 根 據(jù) 國(guó) 家 質(zhì) 檢 總 局 發(fā) 布 的 進(jìn) 出 口 化 妝 品 監(jiān) 督 檢 驗(yàn) 管 理 辦 法 規(guī) 定，凡 進(jìn) 口 的 化 妝 品，均 須 經(jīng) 過(guò) 審 核，取 得 “ 進(jìn) 出 口 化 妝 品 標(biāo) 簽 審 核 證 書(shū) ” 后 方 可 報(bào) 檢。進(jìn) 口 化 妝 品 的 經(jīng) 營(yíng) 者 或 其 代 理 人 應(yīng) 在 報(bào) 檢 前 90 個(gè) 工 作 日 向 國(guó) 家 檢 驗(yàn) 檢 疫 局 指 定 的 檢 驗(yàn) 機(jī) 構(gòu) 提 出 標(biāo) 簽 審 核 申 請(qǐng)。2. 化 妝 品 衛(wèi) 生 監(jiān) 督 條 例 實(shí) 施 細(xì) 則 規(guī) 定：首 次 進(jìn) 口 的 化 妝 品，國(guó) 外 廠 商 或 其 代 理 商 必 須 在 進(jìn) 口 地 地、市 以 上 衛(wèi) 生 行 政 部 門(mén) 領(lǐng) 取 并 填 寫(xiě) 進(jìn) 口 化 妝 品 衛(wèi) 生 許 可 申 請(qǐng) 表 一 式 3 份，直 接 向 國(guó) 務(wù) 院 衛(wèi) 生 行 政 部 門(mén) 申 請(qǐng)。國(guó) 務(wù) 院 衛(wèi) 生 行 政 部 門(mén) 在 收 到 全 部 申 報(bào) 資 料 后，組 織 化 妝 品 安 全 性 評(píng) 審 組 對(duì) 申 報(bào) 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 審 查，審 查 通 過(guò) 的 產(chǎn) 品 發(fā) 給 “ 進(jìn) 口 化 妝 品 衛(wèi) 生 許 可 批 件 ” 和 批 準(zhǔn) 文 號(hào)?！?進(jìn) 口 化 妝 品 衛(wèi) 生 許 可 批 件 ” 有 效 期 為 四 年，期 滿 前 4 至 6 個(gè) 月 可 以 向 國(guó) 務(wù) 院 衛(wèi) 生 行 政 部 門(mén) 申 請(qǐng) 換 發(fā)，申 請(qǐng) 時(shí) 可 不 附 資 料。3. 中 國(guó) 衛(wèi) 生 部 于 2002 年 4 月 23 日 發(fā) 出 公 告，禁 止 進(jìn) 口 和 銷 售 含 有 發(fā) 生 瘋 牛 病 國(guó) 家 或 者 地 區(qū) 牛 羊 動(dòng) 物 源 性 原 料 成 分 的 化 妝 品，而 從 瘋 牛 病 國(guó) 家 或 地 區(qū) 進(jìn) 口 其 他 化 妝 品 需 提 供 官 方 檢 疫 證 書(shū)。2003 年 6 月 6 日，國(guó) 家 衛(wèi) 生 部 又 對(duì) 申 報(bào) 受 理 做 出 新 規(guī) 定，有 關(guān) 規(guī) 定 內(nèi) 容 如 下：- 同 一 官 方 檢 疫 證 書(shū) 載 明 多 個(gè) 產(chǎn) 品 的，檢 疫 證 書(shū) 中 所 列 產(chǎn) 品 名 稱 必 須 同 申 報(bào) 產(chǎn) 品 名 稱 相 符。-原 則 上 每 個(gè) 申 報(bào) 產(chǎn) 品 提 交 一 份 官 方 檢 疫 證 書(shū) 原 件，如 官 方 檢 疫 證 書(shū) 中 列 明 多 個(gè) 產(chǎn) 品，其 中 一 個(gè) 產(chǎn) 品 可 使 用 原 件，其 他 產(chǎn) 品 使 用 公 證 后 的 復(fù) 印 件，但 須 同 時(shí) 提 交 說(shuō) 明 文 件，指 出 原 件 在 哪 個(gè) 產(chǎn) 品 申 報(bào) 資 料 中，并 且 這 些 產(chǎn) 品 應(yīng) 同 時(shí) 申 報(bào)。-官 方 檢 疫 證 書(shū) 如 證 明 申 報(bào) 的 產(chǎn) 品 中 含 有 衛(wèi) 生 部 2002 年 第 3 號(hào) 公 告 規(guī) 定 的 “ 牛、羊 動(dòng) 物 源 性 原 料 成 份 清 單 （ II 類 ） ” 中 的 成 份，應(yīng) 由 第 三 方 提 供 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估 報(bào) 告，并 對(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估 報(bào) 告 的 主 要 內(nèi) 容 進(jìn) 行 翻 譯，譯 文 無(wú) 需 公 證。-因 官 方 檢 疫 證 書(shū) 出 具 部 門(mén) 和 格 式 未 定 而 延 期 申 報(bào)，并 導(dǎo) 致 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 超 過(guò) 有 效 期 的，如 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 中 的 檢 驗(yàn) 專 案 和 檢 驗(yàn) 方 法 與 化 妝 品 衛(wèi) 生 規(guī) 范 （ 2002 年 版 ） 相 符，其 報(bào) 告 可 繼 續(xù) 使 用，但 應(yīng) 在 官 方 檢 疫 證 書(shū) 出 具 部 門(mén) 和 格 式 確 定 后 的 3 個(gè) 月 內(nèi) 申 報(bào)，否 則 不 予 受 理。-到 期 申 請(qǐng) 換 發(fā) 衛(wèi) 生 許 可 批 件 應(yīng) 提 供 官 方 檢 疫 證 書(shū)，但 因 官 方 檢 疫 證 書(shū) 出 具 部 門(mén) 和 格 式 未 定，暫 無(wú) 法 提 供 的，可 以 先 予 受 理，但 須 在 官 方 檢 疫 證 書(shū) 出 具 部 門(mén) 和 格 式 確 定 后 的 3 個(gè) 月 內(nèi) 補(bǔ) 充 官 方 檢 疫 證 書(shū)。-官 方 檢 疫 證 書(shū) 文 件 原 文 如 為 中 英 文 對(duì) 照，不 需 再 對(duì) 中 文 譯 文 公 證。4. 中 國(guó) 規(guī) 定 質(zhì) 量 要 求 和 包 裝 質(zhì) 量 要 求 不 符 合 國(guó) 家 強(qiáng) 制 性 標(biāo) 準(zhǔn) 或 者 行 業(yè) 強(qiáng) 制 性 標(biāo) 準(zhǔn) 的 產(chǎn) 品 （ 包 括 國(guó) 產(chǎn) 和 進(jìn) 口 ） 都 不 得 進(jìn) 入 市 場(chǎng)，國(guó) 家 強(qiáng) 制 性 標(biāo) 準(zhǔn) 以 GB 打 頭，輕 工 行 業(yè) 強(qiáng) 制 性 標(biāo) 準(zhǔn) 以 QB 打 頭，行 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 原 則 上 必 定 嚴(yán) 于 國(guó) 家 標(biāo) 準(zhǔn)。另 外，國(guó) 家 鼓 勵(lì) 企 業(yè) 采 用 推 薦 性 標(biāo) 準(zhǔn)，該 類 標(biāo) 準(zhǔn) 以 “ /T ” 表 示。有 關(guān) 化 妝 品 的 國(guó) 家 強(qiáng) 制 性 標(biāo) 準(zhǔn) 和 中 國(guó) 輕 工 總 會(huì) 行 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 目 錄 如 下：標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱GB 5296.3 1995消 費(fèi) 品 使 用 說(shuō) 明 化 妝 品 通 用 標(biāo) 簽GB 7916 87化 妝 品 衛(wèi) 生 標(biāo) 準(zhǔn)QB/T 1684 - 93化 妝 品 檢 驗(yàn) 規(guī) 則QB/T 1685 - 93化 妝 品 產(chǎn) 品 包 裝 外 觀 要 求QB/T 1857 - 93雪 花 膏QB/T 1858 - 93香 水、花 露 水QB/T 1859 - 93香 粉、爽 身 粉、痱 子 粉QB/T 1860 - 93洗 發(fā) 膏QB/T 1861 - 93香 脂QB/T 1862 - 93發(fā) 油QB/T 1863 - 93染 發(fā) 劑 中 對(duì) 苯 二 胺 的 測(cè) 定 氣 相 色 譜 法QB/T 1974 - 94洗 發(fā) 液QB/T 1975 - 94護(hù) 發(fā) 素QB/T 1976 - 94化 妝 粉 塊QB/T 1977 - 94唇 膏QB/T 1978 - 94染 發(fā) 劑、染 發(fā) 水、染 發(fā) 粉、染 發(fā) 膏QB 1994 - 94浴 液QB/T 2285 - 97頭 發(fā) 用 冷 燙 液QB/T 2284 - 97發(fā) 乳QB/T 2286 - 97潤(rùn) 膚 乳 液QB 1643 - 92發(fā) 用 摩 絲QB 1644 - 92定 型 發(fā) 膠QB/T 1645 - 92洗 面 乳QB/T 2287 - 97指 甲 油QB/T 2488 - 2000化 妝 品 用 蘆 薈 制 品5. 目 前，內(nèi) 地 化 妝 品 的 進(jìn) 口 關(guān) 稅 稅 率 約 在 15%-22.3%，中 國(guó) 加 入 世 貿(mào) 組 織 后，承 諾 在 入 世 最 遲 8 年 把 平 均 關(guān) 稅 稅 率 降 到 6.5% 或 15% 不 等 （ 摘 要 如 下 ），關(guān) 稅 進(jìn) 一 步 降 低，使 進(jìn) 口 化 妝 品 的 價(jià) 格 會(huì) 有 一 定 程 度 的 下 調(diào)。另 外，關(guān) 稅 下 降 也 使 內(nèi) 地 企 業(yè) 的 進(jìn) 口 原 材 料 價(jià) 格 下 降，從 而 有 助 提 高 內(nèi) 地 產(chǎn) 品 的 競(jìng) 爭(zhēng) 力。6. CEPA 協(xié) 定 簽 訂 后，2004 年 1 月 1 日 起，香 港 的 273 個(gè) 項(xiàng) 目 的 本 土 產(chǎn) 品 包 括 化 妝 品 對(duì) 內(nèi) 地 出 口 可 以 享 受 零 關(guān) 稅。其 中 涉 及 化 妝 品 的 專 案 以 及 原 產(chǎn) 地 的 具 體 規(guī) 定 如 下：窗體頂部窗體底部化妝品王國(guó)歐萊雅（LOREAL） 進(jìn)軍中國(guó)之路(一)、歐萊雅公司簡(jiǎn)介（二）、化妝品王國(guó)的版圖1、歐萊雅在全球的主要市場(chǎng) 西歐： 占全球銷售49.2%，增長(zhǎng)率大約每年為5 北美： 占全球銷售31.9%，增長(zhǎng)率大約每年為102、歐萊雅在全球市場(chǎng)上的銷售情況 西歐：占全球生產(chǎn)數(shù)57（1968millions units），占全球銷售49(6561millions dollars) 北美：占全球生產(chǎn)數(shù)20 (978 millions units)，占全球銷售32(4257millions dollars) 其他：占全球生產(chǎn)數(shù)13 (514 millions units)，占全球銷售19(2560millions dollars)3、歐萊雅未來(lái)重點(diǎn)擴(kuò)展的目標(biāo)市場(chǎng) 中國(guó)市場(chǎng) 日本市場(chǎng) 美國(guó)市場(chǎng)（三）、歐萊雅未來(lái)重點(diǎn)擴(kuò)展的目標(biāo)市場(chǎng)之一 中國(guó)化妝品市場(chǎng) 1、中國(guó)化妝品市場(chǎng)前景分析 中國(guó)化妝品市場(chǎng)目前年銷售額達(dá)500多億元人民幣，其中護(hù)膚品和彩妝約各占50。 我國(guó)化妝品市場(chǎng)銷售額平均以每年15的速度增長(zhǎng)，最高的年份達(dá)41，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平均增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)到2010年，這市場(chǎng)的年銷售額可達(dá)800億元。2、中國(guó)消費(fèi)群體分析 上海的一項(xiàng)抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)1千名化妝品的消費(fèi)者中有 87.3為女性，男性僅占12.7，而女性消費(fèi)者中1944歲占76.7，2434歲占37.1。 購(gòu)買昂貴化妝品的多為企業(yè)經(jīng)理，商業(yè)服務(wù)人員，個(gè)體戶，外商企業(yè)雇員及政府機(jī)構(gòu)員工等收入較高的白領(lǐng)人士，他們喜歡買100至1千元的進(jìn)口貨和純化妝品。 都市的薪水階級(jí)和鄉(xiāng)村收入水平較高者則喜歡購(gòu)買強(qiáng)調(diào)美化功能的中級(jí)化妝品，價(jià)格介于10至100元之間。 低級(jí)化妝品的消費(fèi)者集中于鄉(xiāng)村，產(chǎn)品主要為雪花膏、面霜、化妝水及凡士林膏，價(jià)格較為低廉。3、歐萊雅在中國(guó)市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（1）雅芳（2）露華濃 （3）資生堂（4）玉蘭油（四）、中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)新亮點(diǎn)男性化妝品市場(chǎng) 1、男性化妝品市場(chǎng)前景分析有資料顯示，年我國(guó)化妝品銷售總額已達(dá)到億元人民幣。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，到年中國(guó)化妝品市場(chǎng)銷售總額可望達(dá)到億元左右。但是，這個(gè)龐大的數(shù)字絕大部分是由各種女士化妝品堆砌而成的，男性化妝品市場(chǎng)相比之下似乎可以忽略不計(jì)。年全球男性化妝品銷售總額達(dá)億美元，約占全年化妝品銷售總額的，預(yù)計(jì)到年，可達(dá)到億美元左右。由此可以推斷，我國(guó)男性化妝品市場(chǎng)這個(gè)空白點(diǎn)在經(jīng)過(guò)一輪培育發(fā)展后，將成為化妝品市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2、影響市場(chǎng)進(jìn)入的因素 （1）中國(guó)男性的皮膚特點(diǎn)： 臉上的毛孔較為粗大，油脂分泌較多，若不慎選用了為女性設(shè)計(jì)的補(bǔ)充水分與油分的護(hù)膚品，會(huì)起到適得其反的作用。 經(jīng)常剃須，容易導(dǎo)致皮膚角質(zhì)層受傷，致使細(xì)菌繁殖而引起多種肌膚疾患，剃須后的護(hù)理非常重要 。 戶外活動(dòng)多，受紫外線照射較多，吸煙、飲酒者較多，由此導(dǎo)致皮膚易老化和粗糙，對(duì)粉刺霜、營(yíng)養(yǎng)霜、防曬霜的需求很強(qiáng)烈。（2）觀念差異 傳統(tǒng)上，中國(guó)男性認(rèn)為化妝品是女性的專利，男性應(yīng)注重的是內(nèi)涵，而不是花哨的外表。（3）分銷渠道 目前我國(guó)各大商場(chǎng)的化妝品專柜，擺有男性護(hù)膚品的寥寥無(wú)幾，針對(duì)于男性的化妝品牌少之又少。3、影響進(jìn)口的因素 進(jìn)口化妝品關(guān)稅有的高達(dá)80% ，今年進(jìn)口品牌護(hù)膚品的關(guān)稅比去年下調(diào)了10個(gè)百分點(diǎn)，但價(jià)格仍然偏高，不會(huì)一下子反映到市場(chǎng)的價(jià)格上。 在未來(lái)，化妝品關(guān)稅會(huì)從現(xiàn)在的關(guān)稅降到910%左右，所以2004年以前，關(guān)稅慢慢地會(huì)降低下來(lái) 。（五）、結(jié)論 調(diào)查顯示，年中國(guó)化妝品（幾乎為女性市場(chǎng)）銷售額為億元。根據(jù)我國(guó)成年男性人口所占比例，男性化妝品消費(fèi)應(yīng)占女性的，也就是億元。真正的、純男性的化妝品市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)還是一片空白。誰(shuí)能搶占男性化妝品市場(chǎng)先機(jī)，誰(shuí)就等于贏取了幾億男性的青睞！ 隨著社會(huì)的發(fā)展，人們的各種交流越來(lái)越多，男士們對(duì)自身及他人形象的關(guān)注程度越來(lái)越高。新時(shí)代的男性敢于嘗試各種新鮮事物，化妝品也不例外。雖然某種觀念在一個(gè)時(shí)期內(nèi)不易改變，但如果有朝一日人們的思維方式真的被某種新興產(chǎn)物更新了，那么對(duì)于商家來(lái)說(shuō)，所能發(fā)揮的能量空間是巨大而不可估量的 。