【計(jì)劃書(shū)】餅干市場(chǎng)零售研究報(bào)告

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1、1 餅干市場(chǎng)零售研究 報(bào)告 2 目 的 回顧餅干整體市場(chǎng)在過(guò)去兩年的發(fā)展趨勢(shì) 餅干不同品類(lèi)細(xì)分回顧 康師傅 /達(dá)能 /納貝斯克表現(xiàn)比較 3 全國(guó)餅干年度銷(xiāo)售增長(zhǎng)趨勢(shì) 餅干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)速度仍處于緩慢增長(zhǎng)階段 129 161 168 AM 00 AM 01 AM 02 MAT 2623 3194 3230 AM 00 AM 01 AM 02 +24.9% +4.8% +21.8% +1.1% 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） MAT AM 01 AM 02 AM 01 AM 02 米餅類(lèi)干脆小食 34.6 22.8 12.8 0.6 方便面 22.5 4.2 16.1 3.7 銷(xiāo)售量增長(zhǎng) 銷(xiāo)售

2、額增長(zhǎng) 4 餅干在全國(guó)城市和城鎮(zhèn)中的銷(xiāo)售增長(zhǎng)趨勢(shì) 銷(xiāo)售增長(zhǎng)緩慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中， 4個(gè)主要城市的發(fā)展速度相對(duì)較快 24.9% 31.2% 35.0% -0.5% 21.8% 26.2% 28.9% -5.3% 全國(guó) 全國(guó)城市 4 個(gè)主要城市 全國(guó)城鎮(zhèn) 4.8% 6.2% 20.5% -2.4% 1.1% 1.7% 13.7% -3.3% MAT AM 01 Vs MAT AM 00 MAT AM 02 Vs MAT AM 01 銷(xiāo)售量增長(zhǎng) 銷(xiāo)售額增長(zhǎng) 5 餅干在頂新不同轄區(qū)中的年度銷(xiāo)售變化趨勢(shì) 天津地區(qū)是過(guò)去兩年里推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力 MAT AM00 MAT AM01 MAT

3、AM02 128,544 160,556 168,271 32% 37% 43.5% 29.1% 27.7% 28.9% 38.9% 35.3% 27.6% MAT AM00 MAT AM01 MAT AM02 2,623 3,194 3,230 27.6% 31.2% 37.7% 35.0% 33.3% 34.2% 37.4% 35.5% 28.1% 天津轄區(qū) 杭州轄區(qū) 廣州轄區(qū) 銷(xiāo)售量（噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 6 七大地區(qū)餅干市場(chǎng)銷(xiāo)售重要性變化趨勢(shì) 華東在過(guò)去一年里銷(xiāo)售重要性不斷提高 11.2 11.6 11.2 11 10.6 10.7 10.4 31.2 30.7 30.4 29.

4、9 30 29.2 29.6 2.5 2.6 2.8 2.8 2.6 2.8 2.4 27.8 27.5 27.9 29.1 29.3 29.3 29.9 7.8 7.8 7.5 7.6 7.4 7.4 7.7 7.5 7.6 7.5 7.3 7.3 7.2 7.7 12 12.1 12.8 12.3 12.8 13.4 12.4 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 銷(xiāo)售量重要性 9.3 9.8 9.4 8.9 8.8 8.3 8.7 27.2 27.8 27.6 26.7 27.3 24.9 26.7 1.9 2 2.2 2.1 2 2 1.8

5、 33.8 33.2 32.7 34.3 34.7 35.1 34.9 7.4 7.4 7.3 6.9 7.1 6.4 6.8 6.7 6.9 6.5 6.2 6.3 5.9 6.6 13.8 13 14.4 14.9 13.9 17.4 14.6 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 銷(xiāo)售額重要性 東北 華北 西北 華東 華中 西南 華南 7 餅干在全國(guó)各大區(qū)的市場(chǎng)滲透比較 餅干整體在東北地區(qū)的市場(chǎng)滲透率最高 64 63 60 60 60 60 60 46 44 44 44 44 44 45 41 39 36 39 39 43 46 42 41

6、36 36 37 35 45 45 42 39 38 37 40 39 44 42 40 41 42 44 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 數(shù)值鋪貨率 8 全國(guó)餅干在不同地區(qū)現(xiàn)代通路的市場(chǎng)滲透率 餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高 80 82 83 83 82 82 82 86 84 82 81 81 78 92 86 87 97 97 97 71 71 75 76 80 76 74 60 67 67 62 75 70 71 79 79 76 77 77 7777 77 75 76 75 76 AM 01

7、 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 數(shù)值鋪貨率 10 全國(guó)餅干不同品類(lèi)年度銷(xiāo)售變化趨勢(shì) 夾心餅干在過(guò)去兩年里始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng) AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02 8.3% 12.1% 26.1% 21.2% 6.8% 8.6% 14.4% 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 8.9% 12.4% 32.9% 20.1% 7.8% 6.9% 7.9% 3.0% 2,6% 9.2% 2.9% 11.6% 27.9% 20.5% 8.2%

8、 8.3% 11.4% 129 161 168 2623 3194 3230 10.7% 4.4% 11.1% 19.8% 22.9% 7.0% 7.7% 16.4% 11.9% 6.6% 12.2% 24.3% 22.0% 7.7% 7.3% 7.9% 12.2% 5.7% 11.0% 20.4% 22.5% 8.1% 8.1% 12.0% 11 全國(guó)餅干不同品類(lèi)雙月銷(xiāo)量趨勢(shì) 曲奇 /蛋卷等在春節(jié)過(guò)后，本期銷(xiāo)量明顯下降 2.2 2.1 2.2 2.7 3 2.7 2.1 2.2 2 2.2 2.3 3 2.4 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0

9、.7 1.1 0.8 2.9 2.9 3 3.5 3.5 2.9 2.9 2.9 3.1 3.3 3.6 3.6 3.7 7.2 6.8 7.2 7.4 8.3 7.8 7.3 6.9 7 7.2 7.7 7.9 7.2 4.9 4.8 5.4 6 6.1 5.2 5.5 5.3 5.5 5.8 6.3 6.2 6.4 1.7 2.1 2.2 2.5 2.5 1.9 1.9 1.7 1.8 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 2 2.1 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.9 3.3 3.6 3.5 3.3 3.4 4

10、.4 4.4 4.6 4 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 銷(xiāo)售量（千噸） 13 不同地區(qū)餅干不同品類(lèi)銷(xiāo)量重要性分布 華南地區(qū)餅干品類(lèi)分布較分散 22.8 20.6 14.6 26.8 30.9 20.9 13.6 37.6 34 46.1 22.2 19.6 20.5 12.7 6 10.2 7.1 14.5 6.1 17.3 13.2 1.8 3.5 7 6.3 2.2 12 10.3 5.5 6.2 2.9 10.5

11、 8.3 7.7 19 5.5 6.9 2.9 8 12.7 8.1 13 1 1.8 0.2 2 1.8 3.2 5.4 19 15.7 18.7 9.4 17.9 9.4 12.5 0.8 1 0.4 0.5 0.4 0.9 0.3 東北 華北 西北 華中 西南 華東 華南 夾心 甜單片 咸單片 梳打 威化 曲奇 蛋卷 其他 兒童膨化 銷(xiāo)售量份額 MAT AM 02 14 餅干不同品類(lèi)在不同地區(qū)價(jià)格指數(shù)比較 各地占主導(dǎo)的品類(lèi)相對(duì)價(jià)格越接近或低于市場(chǎng)平均水平 注：以上黑色數(shù)字均為價(jià)格指數(shù)，即以餅干整體價(jià)格為 100，各品類(lèi)價(jià)格占整體的比例 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 （

12、100） （ 100） （ 100） （ 100） （ 100） （ 100） （ 100） 夾心 128.6 124.2 138 114.9 103.9 98.5 95.9 甜單片 74.3 71.6 78.4 80.8 84.2 81 89.6 咸單片 101.2 93.9 109.8 69.5 94.3 82.2 87.2 蛋卷 182.2 190 347.9 170.5 173.6 162.5 141.3 曲奇 100.6 104.6 154.3 119.2 91.6 150 140.2 梳打 117.4 109.6 148.7 111.9 124.3 92.4 86.1 威化 124

13、.9 102.5 116.4 89.5 109.8 71.3 79.3 兒童膨化 469.9 364.5 475.1 387.3 447.7 304.4 284.6 其他 87.3 101.1 78.5 108.6 95.1 105.6 123.1 MAT AM 02 15.7 17.2 14.4 17.6 16.5 22.4 22.7 15 全國(guó)餅干不同品類(lèi)市場(chǎng)滲透率 各品類(lèi)在整體市場(chǎng)滲透率均略有下滑 12 12 10 11 10 10 11 5 4 4 4 4 4 4 18 17 16 18 18 18 17 28 26 24 25 25 25 26 25 23 22 22 23 23 2

14、2 6 6 5 6 6 6 5 4 3 3 3 19 17 17 17 16 16 16 21 20 20 20 20 22 20 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 兒童膨化 威化 其他 16 85.8 90.9 13.2 8.4 AM 01 AM 02 餅干不同品類(lèi)渠道重要性變化趨勢(shì) 現(xiàn)代通路對(duì)各品類(lèi)的重要性都有增加 75.2 81.7 23.2 16 AM 01 AM 02 曲奇 蛋卷 78.2 91.4 21.2 7.5 AM 01 AM 02 72.6 82.3 25.7 16.4 AM 01 A

15、M 02 咸單片 54.9 61.4 41.4 36.2 AM 01 AM 02 甜單片 68.5 76.1 29.9 22.5 AM 01 AM 02 夾心 梳打 59 70.8 38.8 27.7 AM 01 AM 02 威化 53.2 70.1 43.9 27.9 AM 01 AM 02 其他 超市 /賣(mài)場(chǎng) /百貨 售貨亭 /雜貨店 其他 17 全國(guó)超市 /賣(mài)場(chǎng) /百貨餅干不同品類(lèi)市場(chǎng)滲透率 夾心的滲透率不斷增長(zhǎng)，本期超過(guò)甜單片成為第一 55 54 55 55 54 55 54 41 41 40 38 43 40 36 63 62 61 61 62 61 63 65 63 59 65 6

16、8 65 61 64 63 64 64 64 66 45 43 42 43 42 41 40 56 58 58 58 56 53 60 57 56 59 61 61 60 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 康師傅 45 46 48 49 47 47 44 夾心 61 64 63 64 64 64 66 18 餅干不同品類(lèi)在不同地區(qū)市場(chǎng)滲透率比較 夾心在廣州轄區(qū)及西北地區(qū)仍有鋪貨潛力 東北 華北 西北 華中 西南

17、 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 夾心 82 71 79 57 57 55 73 甜單片 81 71 86 58 53 48 67 咸單片 71 68 66 44 52 65 70 曲奇 65 56 56 49 59 51 52 蛋卷 36 40 43 24 27 37 43 梳打 29 48 66 23 27 51 47 威化 50 53 59 40 42 55 61 其他 78 64 59 51 44 54 66 兒童膨化 39 48 53 14 17 15 36 數(shù)值鋪貨率 AM 02 20 全國(guó)主要生產(chǎn)商年度市場(chǎng)份額變化 納貝斯克在收購(gòu)奇寶后銷(xiāo)售份額暫居第一

18、 2.4 3.7 4.9 5.7 7.3 12.1 13.8 2.6 3.2 5.1 5.9 6.9 12.7 16.8 嘉頓 康元 嘉士利 青食 康師傅 達(dá)能 納貝斯克 3 2.8 2.8 3.1 10.6 13.8 17.1 3.3 2.7 3 3.1 10.1 13.9 19.8 嘉頓 康元 嘉士利 青食 康師傅 達(dá)能 納貝斯克 銷(xiāo)售量份額 銷(xiāo)售額份額 MAT LY MAT TY MAT LY MAT TY 納貝斯克 8.0 7.4 10.4 10 奇寶 8.8 6.4 9.4 7.1 銷(xiāo)售量份額 銷(xiāo)售額份額 21 天津轄區(qū)年度銷(xiāo)量份額前 10位生產(chǎn)商比較 天津轄區(qū)低價(jià)位品牌占據(jù)主體 8

19、.7 14.3 3.7 1.8 3.8 3.4 8.1 13.1 2.2 3.7 28.5 24 19.6 13.8 13 11.2 10.9 10.4 10.3 8.1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 康師傅 納貝斯克 達(dá)能 華聲 康元 嘉倫 嘉士利 青食 博通 青援 0 5 10 15 20 25 30 銷(xiāo)量份額 平均價(jià)格 22 天津轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷(xiāo)量份額趨勢(shì) 康元是過(guò)去一年里增長(zhǎng)最快的廠商，康師傅份額基本穩(wěn)定 12.1 12 12.2 12 13.3 14.9 13.9 15 15.4 15.2 13.1 14.7 13.7 13.6 8.2 8.1 8.7 9 9

20、.1 8.6 8.6 8.2 9.1 8.3 8.1 7.6 8.2 7.5 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 4 5 4.2 3.5 4.1 3.7 4.3 3.3 3.6 5.6 4.3 4.2 3.4 3.8 3.3 3.5 1.1 1.2 1.7 2.3 2.4 2.8 2.8 2.5 3.4 3.2 3.8 3.7 3.5 2.6 3.1 2.8 2.6 2 1.4 1 1.1 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 青食 納貝斯克 康師傅 嘉士利 康元 青援 達(dá)能 博通 嘉倫 華聲 銷(xiāo)量份額 23 天津轄區(qū)餅干不同品類(lèi)銷(xiāo)量份額變化趨

21、勢(shì) 甜單片市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)有所下降 37.8 36.4 35.8 34.1 35.4 36.5 35.7 20.4 20.7 21.2 20.3 20.8 20.7 21.1 15 14.7 14.9 20 17.6 16.9 15.9 7.9 8.7 9.1 8.6 9.4 8.5 9.3 5.7 6.2 6.1 5.8 6.1 6.6 7.2 6.7 7.6 7.3 5.4 5 5.1 4.9 3.8 3.1 3.3 3.3 3.4 3.2 3.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.6 1.5 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 AM 01 JJ 01 AS 01

22、 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 甜單片 夾心 其他 咸單片 曲奇 威化 梳打 蛋卷 兒童膨化 銷(xiāo)量份額 24 天津轄區(qū)夾心主要品牌銷(xiāo)量份額趨勢(shì) 康師傅咸酥夾心是過(guò)去一年里主要增長(zhǎng)的品牌 21.5 20.8 22.1 22.7 20.6 19.1 19.5 6 6.5 7.1 8.5 9.7 8.9 9.6 4 3.6 3.8 3.9 3.9 4 3.8 10.2 9.1 8.9 8.9 9.8 11 10.3 11.6 11.3 10.1 10.7 10.1 10.2 9.9 7.9 8.8 9.3 7.7 9 7.3 7.9 3 2.9 2.5 2.7 2.9 2.6 2.

23、6 3.9 3.7 4 2.9 3.1 2.6 2.9 2.6 3.9 3.4 2.8 2.7 3.1 2.5 4 3.5 3.4 2.6 2.1 2 1.8 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心 鬼臉嘟嘟 奧利奧 樂(lè)之夾心 奇寶每樂(lè)時(shí) 達(dá)能王子 嘉倫 華聲 銷(xiāo)量份額（占夾心整體） 25 杭州轄區(qū)年度銷(xiāo)量份額前 10位生產(chǎn)商比較 達(dá)能領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)明顯 3.5 1.1 7.5 13.2 33.6 1.7 1.1 3.4 1.6 1.4 36 27.3 27.3 23.3 22.2 20.3 18 17.7 13.6 1

24、2.9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 日清 華美 康師傅 納貝斯克 達(dá)能 嘉頓 麥寶 康元 思朗 嘉倫 0 5 10 15 20 25 30 35 40 VOLUME % SHARE 平均價(jià)格 26 杭州轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷(xiāo)量份額趨勢(shì) 前 10位生產(chǎn)商整體份額有所下降 32.7 33.5 34.9 35.9 34.4 31.5 31.7 16 14.8 13.7 14.8 13.1 12.3 11.3 7.6 7 7.9 7.3 8 7.3 7.3 4 4 3.3 3.5 3.8 3.2 3 3.5 3.7 3.3 4.1 3.2 3.1 2.7 0.5 0.7 0.

25、6 0.9 1.4 2.2 2.5 0.5 0.8 0.6 1 0.8 1.3 1.8 1.8 1.9 1.9 1.6 1.7 1.1 1.5 1.7 1.9 1.9 2 1.7 1.6 1.5 1.2 1.3 1.1 0.9 1.3 1.1 1 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 達(dá)能 納貝斯克 康師傅 日清 康元 嘉倫 華美 思朗 嘉頓 麥寶 銷(xiāo)量份額 27 杭州轄區(qū)餅干不同品類(lèi)銷(xiāo)量份額變化趨勢(shì) 夾心銷(xiāo)量份額有所增長(zhǎng) 21.5 20.5 21.6 20.3 20.8 19.8 22.6 17.5 17.7 16.8 17.3 16.4 16.

26、9 18.5 20.7 21.6 22.7 21.3 20.9 19.1 18.1 11.9 11.9 12.5 13.8 12.2 10.7 10.9 7.5 8.2 8.9 9.4 10.1 10.5 9.2 9 7.3 7.1 6.9 8.3 7.6 8.7 8 8.6 6.9 7.5 7.2 10.8 7.4 2.8 2.9 2.6 2.7 3.3 3.7 3.9 1.1 1.2 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 夾心 咸單片 甜單片 梳打 其他 威化 曲奇 蛋卷 兒童膨化 銷(xiāo)量份額 28 杭州轄

27、區(qū)夾心主要品牌銷(xiāo)量份額趨勢(shì) 達(dá)能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌 22.5 27.1 24.3 21.7 21.5 18.9 17.7 1.7 10.5 17.7 19.1 19.3 20.1 19.8 17.9 16.8 7.4 6.9 10 8.8 10.8 9.4 8.5 4.7 2.3 3.6 2.3 2.9 3.3 311.7 8.5 9.4 14.1 11.2 14.5 9.8 5.6 6.1 5 6.1 5.7 4.5 3.8 4.4 3.3 3.1 3.8 4.1 3.7 3.2 4.8 4.5 3 2.9 2.9 2.5 2.9 1.5 1.4 1.1 2.5 1

28、.5 1.8 1.8 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 達(dá)能王子 達(dá)能閑趣夾心 康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心 奧利奧 樂(lè)之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂(lè)時(shí) 康元 銷(xiāo)量份額（占夾心整體） 29 廣州轄區(qū)年度銷(xiāo)量份額前 10位生產(chǎn)商比較 納貝斯克占據(jù)市場(chǎng)首位 4.8 4.9 13.5 2.7 2.7 3.8 4 2.7 4.1 3.6 28.2 26.3 24.4 23.9 15.3 15.2 14.4 13.6 12.2 11.9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 康師傅 嘉頓 納貝斯克 達(dá)能 積士佳 康元 萬(wàn)士發(fā) 奧登 嘉士利 九洲

29、0 5 10 15 20 25 30 銷(xiāo)量份額 平均價(jià)格 30 廣州轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷(xiāo)量份額趨勢(shì) 納貝斯克份額下降，市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長(zhǎng)， 康師傅仍保持穩(wěn)定 14.2 14.8 14.5 14.3 14 11.4 12.6 4.8 4.8 5.1 5.1 4.9 4 4.9 2.9 3.1 3.6 3.3 2.2 4.4 4.8 5.6 4.9 5.8 5.3 4.8 4.4 4.5 4.2 3.7 4.8 4 3.8 3.7 4 2.9 3.4 3.7 4.1 4 3.8 3.9 4.7 5.3 4.6 4 3.6 3.8 3.7 2.8 3.6 2.1 3.2 2.8 1.7

30、 2.8 2.7 2.9 2.6 2.7 3.2 2.4 2.4 2.9 2.7 3.1 3.1 3.1 2.1 2.2 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 納貝斯克 康師傅 九洲 嘉頓 萬(wàn)士發(fā) 康元 嘉士利 奧登 達(dá)能 積士佳 銷(xiāo)量份額 31 廣州轄區(qū)餅干不同品類(lèi)銷(xiāo)量份額變化趨勢(shì) 各品類(lèi)分布均勻，夾心份額保持增長(zhǎng)趨勢(shì) 20.6 21.8 21.4 21.8 22.4 20.3 23.5 18 17.8 18 17.1 17.4 16.6 16.1 12.5 11.7 12.1 12.5 13.6 14.5 13.7 16.4 16.3 15.8

31、 14.3 13.2 11.2 12.9 9.6 10.1 11.7 11.4 12.3 11.7 12.5 12.2 12 11.1 11.2 10.6 13.2 10.8 7.4 7.3 6.9 7.7 7.6 5.9 7 2.8 2.5 2.6 3.4 2.5 6.5 3.1 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 夾心 甜單片 其他 威化 咸單片 曲奇 梳打 蛋卷 兒童膨化 銷(xiāo)量份額 32 廣州轄區(qū)夾心主要品牌銷(xiāo)量份額趨勢(shì) 低價(jià)位品牌九州快速增長(zhǎng) 15.5 14.4 16.1 15.2

32、12.3 11.2 12 3.2 3.7 3.7 3.9 5 4 4.5 1.4 1.9 1.8 3.3 2.2 9.1 9.1 9.8 10.4 10.8 11.9 13.1 11.7 8.1 3.4 3.9 3.6 3.7 3.2 2.6 3.76 5.7 4.8 4.1 3.9 3.1 3.3 4.4 4.6 4.7 3.5 3.9 3.9 3.2 5.8 5.6 6.6 5.2 4.4 3.9 4.2 1.1 1.8 2.7 3.6 3.8 4 3.9 3.8 5.3 4 3.3 3.5 2.9 2.3 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02

33、 康師傅 3+2 咸酥夾心 九洲 奧利奧 奇寶每樂(lè)時(shí) 樂(lè)之夾心 鬼臉嘟嘟 萬(wàn)士發(fā) 康元 達(dá)能王子 銷(xiāo)量份額（占夾心整體） 33 整體市場(chǎng)回顧小結(jié) 餅干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、 廣州和成都）增長(zhǎng)相對(duì)較快。 在過(guò)去兩年中天津轄區(qū)是推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力，但從今年 雙月銷(xiāo)售趨勢(shì)來(lái)看，天津轄區(qū)銷(xiāo)售重要性呈下降趨勢(shì)，而不斷增 長(zhǎng)的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷(xiāo)售最大地區(qū)。 隨著整體市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，多數(shù)餅干品類(lèi)銷(xiāo)售趨于下降。而夾心在 過(guò)去兩年里一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?？祹煾翟趭A心品類(lèi)中的表現(xiàn)基本 穩(wěn)定，主要的增長(zhǎng)來(lái)自康師傅咸酥夾心，而康師傅 3+2出現(xiàn)下降 趨勢(shì)。尤其在最近一期達(dá)能新上

34、市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對(duì)康 師傅各夾心品牌形成較大壓力。 34 餅干不同品類(lèi)細(xì)分回顧 35 市場(chǎng)銷(xiāo)售季節(jié)性 分布趨勢(shì) ? 誰(shuí)是市場(chǎng)中占 領(lǐng)導(dǎo)地位的品 牌？ 我們康師傅的潛力和機(jī)會(huì) 在哪里？ 市場(chǎng)發(fā)展呈增長(zhǎng)趨 勢(shì) ,還是下降趨勢(shì) ? 發(fā)展最快、銷(xiāo)售重 要性最大的地區(qū)是 哪里？ 議程安排 36 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 3.0% 2,6% 2.9% 129 161 168 2623 3194 3230 4.4% 6.6% 5.7% 3.9

35、4.6 4.3 173.7 181.6 141.6 蛋卷整體市場(chǎng)在今年銷(xiāo)售呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 37 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 蛋卷市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？ 今年春節(jié)期間，蛋卷市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的銷(xiāo)售旺季 38 哪個(gè)地區(qū)是蛋卷最大 /最重要的地區(qū)？ 0 200 400 600 800 1000 1200 AM 01 JJ 01 AS 01

36、 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 6.4% 4.4% 4.7% 4.4% 4.7% 3.4% 4.2% 22.7% 19.8% 26.1% 26.0% 24.1% 22.2% 15.8% 8.2% 9.7% 7.8% 5.7% 5.8% 4.8% 3.8% 5.5% 6.7% 6.3% 4.8% 5.2% 4.6% 5.0% 21.7% 16.0% 20.5% 28.4% 18.9% 41.2% 23.3% 35.1% 36.9% 34.2% 32.3% 43.0% 30.1% 43.7% 銷(xiāo)售量（噸） %：銷(xiāo)量重要性 華東是蛋卷最大的

37、市場(chǎng)； 但在春節(jié)期間，華南市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng) 39 蛋卷在不同地區(qū)超市 /賣(mài)場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率 42 44 37 32 37 37 36 51 45 44 42 44 44 40 54 57 63 46 51 43 43 22 22 27 25 32 33 24 33 38 36 37 33 27 43 42 38 41 37 49 45 48 47 54 46 43 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 蛋卷 36

38、40 43 24 27 37 43 數(shù)值鋪貨率 AM 02 華南蛋卷在春節(jié)期間市場(chǎng)滲透率有所提高 40 各地現(xiàn)代通路中蛋卷主要品牌份額 康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個(gè)地區(qū)份額仍然有限 37 28.5 20.3 5.6 4.3 4.0 0.3 華東 華南 華北 華中 西南 東北 西北 全國(guó) 其他牌子 52.9 54.1 59.7 30.4 78.9 75.2 45.2 78.7 康師傅蛋酥卷 14.9 6.9 0.9 50.2 1.3 0.9 44.5 5.2 元朗 8.8 0 31 NA 0 NA NA NA 波力 6.9 14.9 0 6.8 0.1 0.5 0.2 NA 麥寶 5 10.3 NA

39、 4.3 0.6 2.9 2.7 0 華美 3.4 3.3 4.6 1 9.2 2.9 1 12.4 茂昌 2.9 8 NA NA NA NA NA NA 康元 1.9 0.7 1.1 4.8 0.1 7.1 1.2 1.1 富達(dá) 0.8 0.1 0 0.8 2.4 7.1 3.2 2.6 恒華 0.7 0.7 0.9 0.6 0.2 0.1 0.6 NA 嘉士利 0.6 0.1 0.3 0.1 5.9 2.9 0.4 NA 超市 /百貨 /賣(mài)場(chǎng) MAT AM 02 AM 02 平均價(jià)格 加權(quán)鋪貨率 康師傅蛋酥卷 40RMB/KG 45 波力 47.1RMB/KG 51 麥寶 19RMB/KG

40、 36 41 AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02 6.8% 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 7.8% 8.2% 129 161 168 2623 3194 3230 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ 10 13.1 11.5 7.0% 7.7% 8.1% 202.6 257.3 226.8 梳打整體市場(chǎng)在今年銷(xiāo)售呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 42 梳打市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON

41、01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 10 20 30 40 50 60 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 10/11/12和 1月是梳打餅干的銷(xiāo)售旺季 43 梳打在不同地區(qū)銷(xiāo)量變化趨勢(shì) 0 500 1000 1500 2000 2500 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東3.2% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 3.5% 2.5% 18.2% 14.9% 15.3% 13.7% 15.1% 15.8% 16.9% 2.7% 2.9% 2.9% 2.4% 2.7% 2.9% 2.6%

42、6.9% 5.8% 5.3% 7.4% 8.7% 7.0% 7.1% 2.8% 2.7% 2.2% 1.9% 2.3% 2.8% 2.8% 19.0% 21.7% 20.6% 18.4% 18.3% 17.0% 19.4% 47.2% 49.1% 50.9% 53.3% 49.9% 51.0% 48.8% 銷(xiāo)售量（噸） %：銷(xiāo)量重要性 華東地區(qū)占整個(gè)梳打餅干銷(xiāo)量的 50%左右 44 梳打在不同地區(qū)超市 /賣(mài)場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率 梳打在華東的市場(chǎng)滲透率在 47%左右 38 36 32 32 32 32 29 56 53 49 47 42 44 48 72 58 57 69 63 61 66 2

43、8 30 28 27 28 24 23 27 34 34 25 26 27 52 51 51 49 50 52 5151 46 44 50 53 51 47 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 數(shù)值鋪貨率 AM 02 梳打 29 48 66 23 27 51 47 45 各地現(xiàn)代通路中梳打主要品牌份額 達(dá)能高鈣和奇寶天平是梳打市場(chǎng)中兩大壟斷品牌 52.3 17.1 16.5 6.8 2.7 2.4 2.3 華東 華南

44、 華北 華中 東北 西南 西北 超市 /百貨 /賣(mài)場(chǎng) MAT AM 02 全國(guó) 奇寶太平 49.8 40.9 58.1 54.6 69 58.5 60.1 77.2 達(dá)能高鈣 25.5 40.3 10.5 10.5 8.4 2.8 4.7 6.2 康元 4.3 4 1.7 9.2 0 6.5 5.2 4.1 嘉頓 2.5 1.5 7.6 1.7 0.9 2.6 2.1 1 積士佳 2.2 0.8 7.5 0.4 2.7 2 3.2 3.2 格力高 2 3.6 0 0.5 0 0.2 0 NA 嘉頓 利華 1.6 0.8 3.4 2.4 0.3 3.8 2.9 2.3 嘉倫 0.8 0.6 0

45、1.3 1.7 4.7 0.4 0 20.9RMB/KG 19.9RMB/KG 46 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02 8.3% 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 8.9% 9.2% 129 161 168 2623 3194 3230 10.7% 11.9% 12.2% 313 389.7 345.2 11.5 14.8 13.9 曲奇整體市場(chǎng)在今年銷(xiāo)售呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 47 曲奇市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 AM 00 JJ 00 AS

46、 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 今年春節(jié)期間，曲奇市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的銷(xiāo)售旺季 48 曲奇在不同地區(qū)銷(xiāo)量變化趨勢(shì) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東7.1% 6.5% 7.0% 7.9% 7.4% 6.9% 7.8% 23.6% 25.5%

47、27.2% 23.9% 25.7% 21.3% 28.1% 9.2% 8.7% 9.7% 6.5% 9.0% 4.6% 6.4% 12.5% 12.9% 13.3% 12.3% 10.1% 8.2% 12.7% 19.5% 17.5% 16.9% 20.5% 19.1% 25.5% 17.3% 27.3% 28.0% 25.1% 28.0% 27.4% 32.7% 26.7% 銷(xiāo)售量（噸） %：銷(xiāo)量重要性 曲奇在華北地區(qū)的銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)； 春節(jié)期間，華南和華東地區(qū)曲奇銷(xiāo)量增長(zhǎng)幅度較大 49 曲奇在不同地區(qū)超市 /賣(mài)場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率 曲奇在華北地區(qū)的加權(quán)鋪貨率相對(duì)較高 59 60 61 60

48、 59 63 65 69 64 60 57 55 57 56 54 51 61 62 61 52 51 48 46 50 49 44 46 53 56 50 59 58 57 57 55 60 54 51 50 52 52 55 52 52 52 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 加權(quán)鋪貨率 AM 02 曲奇 90 93 86 87 88 95 89 50 各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額 全國(guó)曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南； 華東品牌相對(duì)較分散 32.4

49、28.1 16 8 7.4 7.1 0.9 超市 /百貨 /賣(mài)場(chǎng) MAT AM 02 全國(guó) 華東 華北 華南 西南 東北 華中 西北 其他牌子 28.9 34.8 25.4 29.6 16.4 31.4 27.4 17.5 康元 15.5 4.8 35.7 0.1 33.4 12.6 2.4 14.1 納貝斯克趣多多 10.2 11.7 12.5 5.7 4.4 10.7 10.6 10.3 華美 6.9 6.2 2.1 7.5 16.5 9.9 14 6.5 丹麥藍(lán)罐 5.7 5.6 0.1 23.9 0 0.1 0 NA 達(dá)能 王子 4.6 8.9 2.8 0.3 1.1 2.6 7.3

50、4.1 統(tǒng)泰 4.4 9.6 4.7 NA NA 0 0.1 NA 溢東 4.4 3.3 3.9 7.5 4.5 0.6 8.6 1.4 港聯(lián) 3.6 1.3 0.5 12.6 7.6 0.7 4.8 NA 嘉頓 利華 2.9 3.6 2 1.3 1.7 8.9 1.4 7.3 嘉倫 2.4 2.4 1.5 0.1 1.5 12.6 1.8 2.8 51 各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額 全國(guó)曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南； 華東品牌相對(duì)較分散 32.4 28.1 16 8 7.4 7.1 0.9 超市 /百貨 /賣(mài)場(chǎng) MAT AM 02 全國(guó) 華東 華北 華南 西南 東北 華中 西北 其

51、他牌子 28.9 34.8 25.4 29.6 16.4 31.4 27.4 17.5 康元 15.5 4.8 35.7 0.1 33.4 12.6 2.4 14.1 納貝斯克趣多多 10.2 11.7 12.5 5.7 4.4 10.7 10.6 10.3 華美 6.9 6.2 2.1 7.5 16.5 9.9 14 6.5 丹麥藍(lán)罐 5.7 5.6 0.1 23.9 0 0.1 0 NA 達(dá)能 王子 4.6 8.9 2.8 0.3 1.1 2.6 7.3 4.1 統(tǒng)泰 4.4 9.6 4.7 NA NA 0 0.1 NA 溢東 4.4 3.3 3.9 7.5 4.5 0.6 8.6 1.4

52、 港聯(lián) 3.6 1.3 0.5 12.6 7.6 0.7 4.8 NA 嘉頓 利華 2.9 3.6 2 1.3 1.7 8.9 1.4 7.3 嘉倫 2.4 2.4 1.5 0.1 1.5 12.6 1.8 2.8 52 AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02 8.6% 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 6.9% 8.3% 129 161 168 2623 3194 3230 7.7% 7.3% 8.1% 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ 192.7 258.3 249.1 8.9 13.3 14.4 威化整體市場(chǎng)在過(guò)

53、去兩年里銷(xiāo)售保持上升趨勢(shì)！ 53 威化市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 10 20 30 40 50 60 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 威化市場(chǎng)并無(wú)明顯季節(jié)性， 且在今年里雙月銷(xiāo)售趨勢(shì)中呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 54 威化在不同地區(qū)銷(xiāo)量變化趨勢(shì) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北

54、華中 西南 華南 華東 7.0% 8.8% 6.1% 7.4% 5.9% 7.4% 6.6% 22.3% 24.5% 26.8% 20.1% 19.2% 20.7% 18.0% 7.2% 6.7% 7.2% 7.8% 6.4% 7.6% 7.3% 24.9% 20.3% 20.7% 24.4% 29.5% 29.6% 31.5% 27.8% 29.9% 30.1% 27.0% 29.5% 25.0% 26.6% 9.8% 8.8% 8.2% 12.4% 8.3% 8.9% 9.3% 銷(xiāo)售量（噸） %：銷(xiāo)量重要性 威化在華東銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)， 因此華東地區(qū)占威化整體銷(xiāo)量比重不斷提高 55 威化在不同

55、地區(qū)超市 /賣(mài)場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率 威化在華東的市場(chǎng)滲透率最高 66 68 64 65 63 56 50 64 58 52 55 55 53 63 45 46 58 70 69 59 46 51 50 45 54 51 40 37 47 56 59 47 42 51 52 49 54 55 65 63 63 60 62 62 61 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 數(shù)值鋪貨率 AM 02 威化 50 53 59

56、40 42 55 61 56 各地現(xiàn)代通路中威化主要品牌份額 威化主要品牌地方化明顯 30.7 29 19.6 9.2 5.5 5.2 0.9 超市 /百貨 /賣(mài)場(chǎng) MAT AM 02 全國(guó) 華東 華南 華北 華中 東北 西南 西北 其他牌子 44.3 50.4 24.6 64.4 32.3 59.2 47.8 41.6 奧登 13.1 3.2 30.2 2.4 25.5 1 6.6 18.2 雀巢 11.4 5.6 2 35.5 4.9 16.8 10.9 19.5 嘉頓 9.4 5 20.1 3.4 4.8 7.5 7.9 5.2 奇寶 8.1 9.8 7.8 7.9 7.1 5 4.8

57、6.6 光明 4.9 15.9 NA NA NA NA NA NA 佳旺 2.9 0 8.8 0.7 NA 2.5 1 3.1 嘉士利 1.9 1.2 0 2 9.7 2.2 0.9 7.6 楚嘉利 1.9 2.3 0 2.4 5.5 0.4 2.2 6.3 廣怡 1.9 0.1 1.4 0.2 7.5 8.1 6 NA 康元 1.8 2.4 0 2.8 0 0.1 8.2 2.7 全國(guó)平均價(jià)格： 奧登 11.8 RMB/KG 光明 22.7 RMB/KG 雀巢 41.0 RMB/KG 57 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02 12.1

58、% 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 12.4% 11.6% 129 161 168 2623 3194 3230 11.1% 12.2% 11.0% 320.3 352 357.8 16 18.7 20.4 咸單片整體市場(chǎng)在過(guò)去兩年里銷(xiāo)售保持上升趨勢(shì)！ 58 咸單片市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 10 20 30 40 50 60 7

59、0 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 咸單片市場(chǎng)在今年呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)， 因此季節(jié)性不明顯 59 咸單片在不同地區(qū)銷(xiāo)量變化趨勢(shì) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東4.9% 4.5% 4.9% 5.2% 5.8% 6.4% 5.3% 25.8% 28.2% 27.5% 24.7% 25.8% 22.3% 23.6% 1.4% 1.2% 1.3% 1.7% 1.7% 2.0% 1.5% 8.3% 7.8% 9.0% 8.9%

60、 9.0% 10.4% 9.0% 3.9% 3.8% 4.0% 4.0% 3.6% 3.5% 3.8% 11.6% 12.4% 14.1% 13.3% 14.9% 13.7% 14.0% 44.0% 42.1% 39.2% 42.2% 39.2% 41.8% 42.8% 銷(xiāo)售量（噸） %：銷(xiāo)量重要性 咸單片在各地銷(xiāo)量均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)， 其中華東是銷(xiāo)量最大的市場(chǎng)，而華南增長(zhǎng)速度相對(duì)較快 60 咸單片在不同地區(qū)超市 /賣(mài)場(chǎng) /百貨市場(chǎng)滲透率 咸單片華中 /西南 /華南等地滲透率均有所增加 67 70 67 71 66 71 71 72 69 70 70 65 64 68 75 61 71 72 82

61、82 66 40 42 47 42 42 40 44 43 46 44 46 53 43 52 58 60 59 59 63 65 76 72 68 73 69 70 70 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 數(shù)值鋪貨率 AM 02 咸單片 71 68 66 44 52 65 70 61 各地現(xiàn)代通路中咸單片主要品牌份額 達(dá)能咸趣在華東地區(qū)銷(xiāo)量份額占咸單片整體 50% 45.1 26.2 14.1 6.1 4.9 2

62、.5 1 超市 /百貨 /賣(mài)場(chǎng) MAT AM 02 全國(guó) 華東 華北 華南 華中 東北 西南 西北 其他牌子 30.7 19.5 39.7 39.3 34.2 56.6 33 19.8 達(dá)能閑趣 24.6 48.9 6.2 0.8 5.1 0.7 4.5 29.7 思朗 6.4 5.7 7.7 7.5 5.3 3 9.4 5.4 樂(lè)之單片 6.1 1.7 15.7 3.6 2 10.2 1.9 1.6 嘉頓 6 3.5 1.7 24.6 2.8 4.5 5.2 3.8 康元 3.5 5 2.9 1.6 0.2 1.2 4.7 8.5 博通 3 NA 9.9 NA 2.1 1.4 NA 16.5

63、 九洲 2.5 0.1 0.7 0.8 28.1 0.9 14 0.2 格力高 2.2 4.9 0.1 0 0 0 0.4 NA 積士佳 2.1 0.9 0.4 9.2 2.2 0.7 2 5 嘉倫 2 1.4 2.4 2 5.7 1.9 1.8 0.5 62 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02 26.1% 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 32.9% 27.9% 129 161 168 2623 3194 3230 19.8% 24.3% 20.4% 636.6 652.1 64

64、0.3 42.3 44.8 44 甜單片在過(guò)去兩年銷(xiāo)量份額不斷下降， 領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)逐漸減弱！ 63 甜單片市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 0 20 40 60 80 100 120 140 銷(xiāo)售量（千噸） 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)人民幣） 甜單片市場(chǎng)雖然銷(xiāo)售趨于下降，但在 2/3月仍有銷(xiāo)售旺季出現(xiàn) 64 甜單片在不同地區(qū)銷(xiāo)量變化趨勢(shì) 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,00

65、0.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 16.2% 17.3% 15.6% 14.9% 15.5% 15.2% 15.4% 41.4% 38.8% 38.7% 37.7% 39.0% 39.6% 39.8% 3.8% 4.1% 4.1% 5.2% 4.0% 5.5% 5.3% 6.0% 6.5% 6.2% 6.5% 6.0% 6.7% 6.6% 6.4% 6.0% 5.8% 5.3% 5.3% 5.6% 5.3% 5.5% 5.5% 6.3% 6.3% 7.0% 5.6% 6.0% 20.8% 21.8% 23.2% 24.1% 23.3% 21.7% 21.6% 銷(xiāo)售量（噸） 銷(xiāo)售量（噸） %：銷(xiāo)量重要性 甜單片市場(chǎng)最大的地區(qū)在華北，但銷(xiāo)量重要性不斷下降 甜單片銷(xiāo)量增長(zhǎng)主要來(lái)自地區(qū)重要性較低的西北、華中地區(qū)以及華東地區(qū) 65